相続・遺言・財産承継等のコンサルティング

私たちはこれまで、金融機関の職員として多くの「相続・財産承継」に関するご相談をお受けしてきました。弁護士さんや税理士さんなどではなく、いわゆる「ファイナンシャル･プランナー」という立場でのご相談となりますが、だからこそ皆さんの率直な想いをお伺いすることができたのだと考えています。

しかしながら、その一方で、金融機関の職員であるからこそ、一定の範囲を超えて皆様に寄り添う形での対応をすることにも限界があったのも事実です。そのようななか、お客様からも、「今まで貴方に相談していたのだから、最後まで一緒に考えて欲しい」、「専門家等にお願いする場合であっても、常に相談窓口であって欲しい」といったお言葉をいただくことが多くなりました。

そこでこのたび、専門家との連携により、皆様の取り組みを主体的に支援できる体制をより一層充実するために、当相談所を設立するに至りました。皆様の想いをじっくりとお伺いし、その想いを実現するために専門家と連携して最善の提案を行い、それを実行する過程においては丸投げすることなく皆様に寄り添っていくことを目的としています。

「相続・財産承継」に関すること、ぜひお気軽にご相談ください。
私たちと一緒に、より良い未来を考えましょう！

一般社団法人はままつ資産承継相談所
理事長　　鈴 木　敏 治